Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022. Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du...

Heather Thompson est frustrée par son mariage et sa vie trop tranquille. C’est alors qu’elle tombe amoureuse de Lloyd, un toxicomane rencontré en boite. Ils passent beaucoup de temps ensemble à se droguer et faire la fête. La question de savoir si leur amour est lié à leurs prises de drogues commence à émerger. Parallèlement, Lloyd doit beaucoup d’argent à quelqu’un de peu fréquentable…